الأهلي فاروس تنجح في إدارة وترويج تغطية اكتتاب الإصدار الأول لسندات قصيرة الأجل لـ«جلوبال كورب»

قامت شركة الاهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الأول من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م.، والبالغ حجمه مليار جنيه، ويصدر على شريحة واحدة.

ويعد هذا إول إصدار لسندات قصيرة الأجل للشركة، وأول إصدار لأدوات دين غير تقليدية لنشاط التخصيم للشركة؛ ما يجعله خطوة استثنائية اتجاه استراتجية النمو الممنهجة للشركة.

وفي هذا الصدد، صرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس، قائلا: "يمثل هذا الإصدار دليلا قويا على عمق وقوة منصة الاستشارات المالية التي نقدمها في الأهلي فاروس. 

كما تعزز رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية، سواء في أدوات الدين (DCM)، أو أسواق رأس المال (ECM)، أو صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A). 

ومع سعي المزيد من الشركات نحو أدوات تمويل بديلة، فا نحن نلتزم بتقديم حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة لعملائنا، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية. 

ونؤكد التزامنا الراسخ بقيادة تطور أدوات أسواق المال، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لمجموعة البنك الأهلي المصري؛ لتقديم منصة متكاملة وشاملة للخدمات المالية".

جدير بالذكر، قيام شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي الكويتي بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار، وقيام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور وكيل السداد، وبنك نكست التجاري بدور متلقي الاكتتاب، وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار، وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار؛ حيث حصلت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على تصنيف A- وحصل الإصدار على تصنيف P2.