البنك التجاري الدولي: إتمام الإصدار الرابع من برنامج سندات توريق لصالح شركة "جلوبال كورب" بقيمة 2.54 مليار جنيه

أعلن اليوم البنك التجاري الدولي-مصر CIB، بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية إتمام طرح الإصدار الرابع لسندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 2,540 مليار جنيه مصري، وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه لصالح شركة “جلوبال كورب للخدمات المالية”.

ويعدّ هذا الإصدار هو التعاون المشترك الثالث بين البنك التجاري الدولي وشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، حيث تعبّر هذه الشّراكة عن التزام البنك التجاري الدولي بطرح حلول تمويلية متنوعة تساهم في دعم خطط نمو الشركة، وخطط النمو الاقتصادي لأسواق المال والسندات.

جدير بالذكر، أن البنك التجاري الدولي والأهلي فاروس قد قامَا بدور المستشارين الماليين ومديري الإصدار والمرتبين والمروجين للاكتتاب، وضامني التغطية، فيما قام البنك التجاري الدولي بدور متلقي الاكتتاب. 

بالإضافة لقيام البنك العربي الأفريقي وسي أي كابيتال بدور مستشارين ماليين, وقام البنك العربي الأفريقي بدور أمين الحفظ وضامن تغطية. 

فيما تولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للطرح، ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) دور مراقب حسابات الإصدار.

شرائح  الإصدار

يأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 391 مليون جنيه، ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.377 مليار جنيه ومدتها 37 شهرًا.

بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 772 مليون جنيه، ومدتها 51 شهر. 

وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة "ميريس" للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف "AA+"، والثانية على تصنيف "AA"، والثالثة على تصنيف "A".

 التجاري الدولي يتمم 4 إصدارات لسندات التوريق بقيمة 21 مليار جنيه 

وتمكّن البنك التجاري الدولي من إتمام 4 إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 21 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023، حيث يعدّ هذا الإصدار هو الإصدار الرابع ضمن هذه الإصدارات. 

جاء ذلك في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.