«سهولة» تعلن إتمام ثالث إصدار لسندات التوريق بقيمة 883 مليون جنيه
أعلنت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي– سهولة إتمام ثالث إصدار لسندات التوريق ضمن برنامجها التمويلي، بقيمة إجمالية بلغت 883 مليون جنيه، وذلك بضمان محفظة محالة بقيمة 1.050 مليار جنيه، في خطوة تعكس مواصلة الشركة تنويع مصادر التمويل، وتعزيز قدرتها على دعم نمو أعمالها، وتلبية احتياجات عملائها.
ويضم الإصدار شريحتين؛ تبلغ قيمة الشريحة الأولى 700 مليون جنيه وبفترة استحقاق 12 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 183 مليون جنيه وبفترة استحقاق 22 شهرًا.
وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1 من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A-.
ويأتي إتمام الإصدار الثالث في إطار توجه سهولة نحو الاستفادة من أدوات أسواق المال لتوفير قاعدة تمويلية تدعم توسع أعمال الشركة وتنمية محفظتها، بالتوازي مع مواصلة تقديم حلول تمويلية تتسم بالمرونة والكفاءة وتلبي احتياجات قاعدة متنامية من العملاء.
وقال أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة:
"يمثل إتمام الإصدار الثالث خطوة مهمة في مسيرة نمو سهولة، ويعكس قدرتنا على الاستفادة من أدوات التمويل المختلفة بما يدعم خططنا للتوسع ويعزز قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا.
كما أن الزيادة الملحوظة في قيمة الإصدار مقارنة بالإصدار السابق تعكس النمو المستمر في حجم وجودة محفظتنا، وتؤكد نجاحنا في بناء قاعدة تمويلية قوية ومستدامة تتوافق مع توجهاتنا وخططنا خلال الفترة المقبلة.
ونستمر في سهولة في العمل على توسيع قاعدة عملائنا وتنمية محفظتنا التمويلية، مع التركيز على تقديم حلول أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم جهودنا في تعزيز الشمول المالي والمساهمة في نمو قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصري".
وأضاف فادي إلياس، رئيس القطاع المالي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة:
"يأتي هذا الإصدار ليعكس التطور الذي حققته سهولة خلال الفترة الماضية، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع قيمة الإصدار وحجم المحفظة المحالة مقارنة بالصفقة السابقة.
وننظر إلى تنويع مصادر التمويل باعتباره عنصرًا أساسيًا في خطتنا للنمو، لما يوفره من قدرة أكبر على مواصلة التوسع مع الحفاظ على هيكل تمويلي متوازن يدعم أهدافنا طويلة الأجل.
كما تمثل التصنيفات الائتمانية القوية التي حصلت عليها شرائح الإصدار مؤشرًا على جودة المحفظة ومستوى الثقة في نموذج أعمال سهولة، بما يدعم توجهنا نحو مواصلة تعزيز حضورنا في سوق التمويل الاستهلاكي المصري".
من جانبه، عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث الخاص بشركة شركة بي ام للتمويل الاستهلاكي – سهوله ش.م.م. ، مضيفاً أن شركة سي آي كابيتال تواصل تعزيز مكانتها كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة في مختلف القطاعات.
واختتم هلال بتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، وجميع الأطراف التي ساهمت في نجاح الإصدار.
فيما أعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث لصالح شركة بي ام للتمويل الاستهلاكي – سهولة ش.م.م.، كما أوضح أن هذا الإصدار يمثل محطة ناجحة جديدة ضمن برنامج إصدارات الشركة، ويعزز سجلًا حافلًا
من المعاملات التي تم تنفيذها بنجاح بالتعاون مع سي آي كابيتال.
وأضاف أن شركة سي آي كابيتال تواصل التزامها بدعم شركة سهولة في تحقيق أهدافها التمويلية، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق الدين.
من جانبه، صرح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، قائلاً: "يسعدنا إتمام هذا الإصدار لصالح شركة سهولة، بما يوفر لها السيولة اللازمة لتنمية محفظتها التمويلية وتوسيع قاعدة عملائها.
كما نتطلع إلى مواصلة دعم الشركة في خططها المستقبلية، والبناء على هذا النجاح من خلال مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة".
وأضاف أحمد أيمن، رئيس قطاع اسواق الدين بشركة الأهلي فاروس، قائلاً: "سعداء بإتمام هذا الإصدار بالتعاون مع سي آي كابيتال وفريق عمل سهولة وجميع الأطراف المشاركة. ويؤكد هذا الإصدار دور التوريق كأداة فعالة تتيح لشركات التمويل الاستهلاكي تحويل محافظها إلى سيولة تدعم منح تمويلات جديدة ومواصلة النمو".
يذكر أن شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس قاما في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.
