«الأهلي فاروس» وبنك قناة السويس ينجحان في إدارة وترويج سندات توريق بـ318 مليون جنيه لـ«جميل للتمويل»
قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، وكذلك بنك قناة السويس، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الثالث من البرنامج الخامس لشركة تمويل للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة جميل للتمويل ش.م.م ش.م.م. والبالغ حجمه 318 مليون جم، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي تبلغ قيمتها حوالي 396 مليون جم، والمُحالة من شركة جميل للتمويل ش.م.م.
كما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ، وقام البنك العربي بدور متلقي الاكتتاب، وقام مكتب دريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار، كما قام الأهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار.
ويأتي الإصدار على شريحتين مختلفتين تبلغ قيمة الشريحة الأولى 153 مليون جنيه، ومدتها 12 شهرا، والثانية بقيمة 165 مليون جنيه، ومدتها 24 شهرا، وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف P1، والشريحة الثانية على تصنيف . A
