الأهلي فاروس تنجح في ترتيب اكتتاب الإصدار الأول لسندات توريق لـ«كابيتال للتوريق» بـ 2.89 مليار جنيه

قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الأول من البرنامج التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق، والبالغ حجمه 2.89 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات متناهية الصغر تبلغ قيمتها حوالي 3.2 مليار جنيه، والمحالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.

كما قامت شركة الأهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار بجانب العديد من البنوك والصناديق المشاركة، مثل بنك نكست التجاري والبنك الأهلي الكويتي وميد بنك هذا. 

وقام بنك نكست التجاري بدور متلقي الاكتتاب، وقام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار، وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات. 

وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

يأتي الإصدار على شريحة واحدة، تبلغ قيمتها 2.89 مليار جنيه، ومدتها 13 شهرا، وحصلت على تصنيف .A-