الأهلي فاروس ترتب إصدار سندات توريق بقيمة 744مليون جنيه لصالح شركة «ڤاليو»

قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الإصدار الثالث من البرنامج الثامن بضمان المحفظة المحالة لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي (ش.م.م) المعروفة تحت العلامة التجارية "ڤاليو".

ويبلغ حجم الإصدار 744 مليون جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي تبلغ قيمتها حوالي 880 مليون جم.

كما قام البنك العربي الأفريقي بدور أمين الحفظ، وقام البنك المصري الخليجي بدور متلقي الاكتتاب، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار، وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار، كما قام البنك المصري الخليجي والأهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار.

يأتي الإصدار على شريحتين مختلفتين، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 433 مليون جنيه مدتها 12 شهرا، والثانية بقيمة 311 مليون جنيه مدتها 24 شهرا، وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف P1، والشريحة الثانية على تصنيف A-.