الأهلي فاروس تنجح في الإصدار الثاني من البرنامج السادس لسندات توريق «الأهلي للتوريق»

قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار، لمجموعة البنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الثاني من البرنامج السادس لشركة الأهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر- تمكين ش.م.م. والبالغ حجمه 777 مليون جنيه والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر تبلغ قيمتها حوالي 920 مليون جنيه، والمحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر- تمكين ش.م.م.

كما قام البنك الأهلس المصري وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار. هذا، وقد قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، وقام بنك السويس بدور أمين الحفظ، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار. 

وقام مكتب مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

يأتي الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 252 مليون جنيه مدتها 6 أشهر، والثانية بقيمة 292 مليون جنيه مدتها 12 شهرا، والثالثة بقيمة 233 مليون جنيه مدتها 21 شهرا، وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف P1، الشريحة الثانية على تصنيف P1، الشريحة الثالثة على تصنيف A-.