«الأهلي فاروس» تنجح في إدارة اكتتاب الاصدار الـ4 لسندات توريق «كابيتال للتوريق» بـ3.52 مليار جنيه

قامت شركة الاهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الاصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لشركة كابيتال للتوريق والبالغ حجمه 3.52 مليار جنيه والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات صغيرة ومتوسطة تبلغ قيمتها حوالي 4.27 مليار جنيه والمحالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.

كما قامت شركة الأهلى فاروس و البنك الأهلى المصرى وبنك قناة السويس بتغطية الأكتتاب في الاصدار بجانب العديد من البنوك المشاركة مثل بنك نكست التجاري وبنك التعمير والاسكان و بنك المؤسسة العربية المصرفية هذا وقام البنك الأهلى المصرى بدور متلقي الاكتتاب.

وقام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

ويأتي الإصدار على شريحتين مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.845 مليار جنيه مدتها 12 اشهر، والثانية بقيمة 1.675 مليار جنيه مدتها 24 اشهر، وحصلت الشريحة الاولى على تصنيف P1، و الشريحة الثانية على تصنيف .A-