سي آي كابيتال تتمم صفقة إصدار سندات توريق بـ 928 مليون جنيه لـ«أمان»
أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة أمان القابضة تحت مظلة شركة راية القابضة، حيث كانت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي محيل ومنشئ المحفظة بقيمة إجمالية 928 مليون جنيه مصري.
يأتي إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي على ثلاث شرائح: الأولى: بقيمة 431 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية: بقيمة 306 ملايين جنيه بفترة استحقاق 12 شهرا، وقد حصلت الشريحتان الأولى والثانية على تصنيف ائتماني Prime 1 من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
أما الشريحة الثالثة، فتبلغ قيمتها 191 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهرا، وقد حصلت على تصنيف ائتماني . A-
وصرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، بأن إتمام الإصدار الثامن لمجموعة أمان يأتي استكمالًا لمسيرة نجاحات الشركة في تنفيذ العديد من الصفقات الرائدة في السوق المصري، ما يعزز من مكانتها كشريك استراتيجي موثوق في مجال الترويج وتقديم الاستشارات المالية، ويؤكد قدرتها على ابتكار حلول استثمارية متطورة تلبي احتياجات السوق، وتخدم قاعدة واسعة ومتنوعة من العملاء.
من جانبه، عبّر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثامن مع مجموعة أمان، التي تمثل أحد أهم وأبرز شركاء النجاح للشركة.
وأشار إلى فخره بالعلاقات الراسخة والممتدة بين الجانبين التي أثمرت عن ثمانية إصدارات ناجحة بهياكل تمويلية مبتكرة، وبقيمة إجمالية تجاوزت 7.4مليار جنيه مصري، رغم التحديات التي واجهتها الأسواق المالية في الفترة الأخيرة.
يُذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني، وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراقب المالي.
