سي آي كابيتال تعلن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لشركة "إرادة"

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 718 مليون جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق.

وكانت شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر ش.م.م محيل ومنشئ المحفظة.

يأتي الإصدار على 3 شرائح، الأولى بقيمة 371 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 255 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 92 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهراً.

وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس– الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.

أبو العزم: الإصدار يسهم في استمرار النمو الملحوظ والمستدام للشركة

وقد أعرب عمرو أبو العزم، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر عن سعادته بإتمام أول إصدار سندات توريق للشركة مما يساهم في استمرار النمو الملحوظ والمستدام للشركة وتنافسيتها في السوق المحلي من جهة، وتحسين مؤشراتها المالية من جهة أخري. 

وأشاد أيضا بتقديره للجهود المبذولة من فريق العمل في شركة إرادة؛ من أجل نجاح الإصدار واضافتها لسجل الإنجازات الواسعة منذ تأسيس الشركة.

من جانبه، عبّر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الخاص بشركة إرادة، وهو يعد الإصدار الأول منذ تأسيسها، ضمن برنامج يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 4 مليارات جنيه، حيث يعد هذا الإصدار خاتمة قوية لعام 2024. 

كما أضاف هلال أن سي آي كابيتال تواصل تعزيز مكانتها كالمجموعة الرائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة بمختلف القطاعات.

وعبّر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام أول اصدار لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر الذي يأتي ضمن استراتيجية قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال لجذب شركات جديدة لأسواق الدين المحلية من قطاعات مختلفة. 

كما أعرب "عباس" عن فخره بالتعامل مع شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث يتطلع للمزيد من التعاون المثمر، ما يسهم في نمو شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر كمنافس قوي في سوق التمويل غير المصرفي من جهة، وتعميق دور أسواق الدين كمصدر تمويل مستدام للشركات من جهة أخري.

يُذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الإصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام، ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب. 

بينما قام مكتب راسل بيدفورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.