"سي آي كابيتال" تعلن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة "تساهيل"
بقيمة إجمالية 3.035 مليار جنيه
أعلنت اليوم شركة سي أي كابيتال (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.035 مليار جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق ش.م.م، حيث كانت شركة تساهيل للتمويل ش.م.م محيل ومنشئ المحفظة.
يأتي إصدار شركة تساهيل للتمويل ش.م.م على أربع شرائح، الأولى بقيمة 952 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 506 ملايين جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 541 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، والرابعة بقيمة 1.036 مليار جنيه بفترة استحقاق 34 شهراً.
وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس- الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحتان الأولى والثانية علىP1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، والثالثة على تصنيف A+ وA للرابعة.
عمرو هلال: قطاع سوق الدين بمصر يشهد ارتفاعا في النشاط عبر عدة قطاعات
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال، إن قطاع سوق الدين بمصر يشهد ارتفاعا في النشاط عبر عدة قطاعات، خاصة الخدمات المالية غير المصرفية، حيث توفر إصدارات الدين ملاذا للشركات يضمن الحفاظ على إبقاء كفاية رأس المال في الحدود الأمنة والمقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتوظيف عوائد التوريق في تعزيز المركز المالي، ومعدلات الربحية، بالإضافة للتحوّط من تحركات أسعار الفائدة.
وأضاف أن شركة سي آي كابيتال نجحت في إتمام 14 صفقة متنوعة منذ بداية العام بقيمة إجمالية تتخطّى 38 مليار جنيه مصري.
محمد عباس: الإصدار يأتي استكمالا لجهود سي آي كابيتال في التوسع بتقديم خدمات إصدارات الدين للشركات
من جانبه، أضاف محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، أن الإصدار الخاص بشركة تساهيل يأتي استكمالا لجهود شركة سي آي كابيتال في التوسع بتقديم خدمات إصدارات الدين للشركات التي تعمل في الخدمات المالية غير المصرفية الذي يعد أحد أبرز القطاعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن شركة تساهيل تعدّ من كبرى الشركات التي تعمل على نشر ودعم الشمول المالي، وضم أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي.
وأوضح "عباس" أن قسم أدوات الدين نجح في تنفيذ 12 صفقة بمجال سوق الدين المصري بقيمة إجمالية 31.387 مليار جنيه منذ بداية العام؛ ما يمثل 42% من إجمالي إصدارات الدين غير السيادية في السوق المصرية منذ بداية العام.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الأوحد، بينما قام مكتبKPMG حازم حسن بدور المراجع المالي.
وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار.
