سي آي كابيتال: إصدار سندات توريق بـ 1.73 مليار جنيه لصالح شركة التوفيق للتأجير التمويلي

أعلنت اليوم شركة سي أي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.73 مليار جنيه مصري لصالح شركة التوفيق للتوريق (شركة مساهمة مصرية)، حيث كانت شركة التوفيق للتأجير التمويلي محيل ومنشئ المحفظة.

ويأتي الإصدار الرابع لشركة التوفيق للتأجير التمويلي على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 283 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 أشهرا، والثانية بقيمة 857 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهرا، والثالثة بقيمة 597 مليون جنيه بفترة استحقاق 52 شهرًا. 

وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس– الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على AA+ والثانية على تصنيف AA،  وA للثالثة.

وأكد طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، أن أهمية الإصدارات لشركات الخدمات المالية غير المصرفية تتمثل في محاور عدة، منها وأهمها الحفاظ على معدل كفاية رأس المال في الحدود الأمنه والمقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي، وتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية، ودعم خطط النمو المستقبلية. 

وأضاف "فهمي" أن شركة التوفيق للتأجير التمويلي حصلت على جائزة أفضل إصدار توريق في الشرق الأوسط وافريقيا لعام 2021 من مجلة الشرق الأوسط وافريقيا للتمويل، مما يؤكد ثقة مستثمري سوق الدين المصري في جودة محفظة الشركة، وقدرتها على إصدار أوعية استثمارية جاذبة وحائزة على الإشادة الدولية.

 عبر عمرو هلال: سي آي كابيتال تسهم في خلق فرص جاذبة لمستثمري سوق الدين عبر التعاون مع الكيانات الكبرى

من جانبه، عبّر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side)، عن سعادته باستمرار التعاون مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي، أحد أعرق الشركات بالسوق المصري. 

ولافت أن شركة سي آي كابيتال تسهم في خلق فرص جاذبة لمستثمري سوق الدين عبر التعاون مع الكيانات الكبرى، مثل شركة التوفيق للتأجير التمويلي الذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على أداء السوق، من خلال زيادة عدد المنتجات الاستثمارية، وجذب مستثمرين أكثر لأدوات الدين. 

واختتم "هلال" أن الشركة نجحت في إتمام 11 صفقة، تتنوع بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال والدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية تقارب 32 مليار جنيه مصري منذ بداية العام.

محمد عباس يعبر عن سعادته بإتمام الإصدار بنجاح

وعبّر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار بنجاح الذي يعكس ثقة شركة التوفيق للتأجير التمويلي في فريق عمل سي آي كابيتال للقيام بدور المستشار المالي الأوحد للإصدار.

وأضاف "عباس" أن هذا الإصدار يعد الثالث لشركة سي آي كابيتال لصالح محافظ عملاء قطاع التأجير التمويلي في مصر خلال العام الحالي فقط.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومروج الاكتتاب، ومدير الإصدار، وقام البنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وشركة البركة للاستثمارات المالية بدور ضامني تغطية الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وقام مكتب علي الدين وشاحي بدور المستشار القانوني للإصدار.